- Clifford BROWN Trompette
- Sonny ROLLINS Saxophone ténor
- Richie POWELL Piano
- George MORROW Contrebasse
- Max ROACH Drums
- Clifford BROWN
- Neal HEFTI Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Richie POWELL
- Barry GALBRAITH Guitare
- George MORROW
- Max ROACH
- Clifford BROWN
- Harold LAND Saxophone ténor
- Richie POWELL
- George MORROW
- Max ROACH
- Clifford BROWN
- Helen MERRILL Voix
- Quincy JONES Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Danny BANK Flûte
- Jimmy JONES Piano
- Barry GALBRAITH
- Milt HINTON Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- Clifford BROWN
- Dinah WASHINGTON Voix
- Maynard FERGUSON Trompette
- Clark TERRY Trompette
- Herb GELLER Saxophone alto
- Harold LAND
- Richie POWELL
- or
- Junior MANCE Piano
- George MORROW
- or
- Keter BETTS Contrebasse
- Max ROACH
- Clifford BROWN
- Sarah VAUGHAN Voix
- Herbie MANN Flûte
- Paul QUINICHETTE Saxophone ténor
- Jimmy JONES
- Joe BENJAMIN Contrebasse
- Roy HAYNES Drums
- Ernie WILKINS Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- 1 Gertrude's bounce
- 2 Stardust
- 3 I get a kick out of you
- 4 Don't explain
- 5 Delilah
- 6 Powell's prances
- 7 I've got you under my skin
- 8 Memories of you
- 9 Step lightly (Junior's arrival)
- 10 Cherokee
- 11 Stompin' at the Savoy
- 12 September song
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