- 1 Tenderly
- 2 I cover the waterfront
- 3 Body and soul
- 4 Someone to watch over me
- 5 In a sentimental mood
- 6 Yesterdays
- 7 Willow, weep for me
- 8 Wrap your troubles in dreams
- 9 Over the rainbow
- 10 I'll never be the same
- 11 Sweet Lorraine
- 12 There will never be another you
- 13 Without a song
- 14 Little man, you've had a busy day
- 15 Too marvelous for words
- 16 Love for sale
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