- Art FARMER Trompette
- Donald BYRD Trompette
- Barry HARRIS Piano
- Doug WATKINS Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- GUEST:
- Jackie McLEAN Saxophone alto
- Barry HARRIS
- Doug WATKINS
- Art TAYLOR
- 1 The third
- 2 Contour
- 3 When your lover has gone
- 4 Dig
- 5 'Round midnight
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