- Gerry MULLIGAN QUARTET:
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Bob BROOKMEYER Valve trombone
- Joe BENJAMIN Contrebasse
- or
- Bill CROW Contrebasse
- Dave BAILEY Drums
- Gerry MULLIGAN SEXTET:
- Jon EARDLEY Trompette
- Bob BROOKMEYER
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Gerry MULLIGAN
- Peck MOORRISON Contrebasse
- Dave BAILEY
- 1 Introduction
- 2 Motel
- 3 Birth of the blues
- 4 Five brothers
- 5 I'm beginning to see the light
- 6 Open country
- 7 Introduction
- 8 Come out wherever you are
- 9 Laura
- 10 Bike up the strand
- 11 Apple core
- 12 Moonlight in Vermont
- 13 Nights at the turntable
- 14 Broadway, incomplete
- 15 Introduction
- 16 Red door
- 17 Soft shoe
- 18 Makin' whoopee
- 19 Bernie's tune
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