- 1 Two steps from the blues
- 2 Cry, cry, cry
- 3 I'm not ashamed
- 4 Don't cry no more
- 5 Lead me on
- 6 I pity the fool
- 7 I've got to forget you
- 8 Little boy blue
- 9 St James infirmary
- 10 I'll take care of you
- 11 I don't want no woman
- 12 I've been wrong so long
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