From Roulette Records. Orchestra with Chris Connor.
- Maynard FERGUSON Trompette, Valve trombone, French horn
- Chris CONNOR Voix
- Chet FERETTI Trompette
- Bill BERRY Trompette
- Rolf ERICSON Trompette
- Ray WINSLOW Trombone
- Kenny RUPP Trombone
- Lanny MORGAN Saxophone alto, Flûte
- Willie MAIDEN Saxophone ténor, Clarinette
- Joe FARRELL Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Frank HITTNER Saxophone baryton, Clarinette basse
- Jaki BYARD Piano
- John NEVES Contrebasse
- Rufus JONES Drums
- 1 I feel a song coming on
- 2 The wind
- 3 New York's my home
- 4 Guess who I saw today?
- 5 When the sun comes out
- 6 Send for me
- 7 Where do you go?
- 8 Something's coming
- 9 Deep song
- 10 Can't get out of this mood
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