- Wolter WIERBOS Trombone
- George LEWIS Trombone
- Michael MOORE * Saxophone alto, Clarinette
- Ab BAARS Saxophone ténor, Saxophone soprano, Clarinette
- Maurice HORSTHUIS Viola
- Ernst REIJSEGER * Violoncelle
- Misha MENGELBERG Piano
- Han BENNINK * Drums
- Toon DE GOUW Trompette
- Garrett LIST Trombone
- Larry FISHKIND Tuba
- Sean BERGIN Saxophone alto
- Paul TERMOS Saxophone alto
- Steve LACY Saxophone soprano
- 1 Four in one
- 2 Epistrophy
- 3 Round midnight
- 4 Hornin' in
- 5 52+
- 6 Misterioso
- 7 Criss cross
- 8 Houseparty starting
- 9 Change of season
- 10 2300 skidoo
- 11 Spinning song
- 12 Hangover triangle
- 13 Step tempest
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