= LPs UD2380 + UD2382.
- Nathan DAVIS Flûte, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Woody SHAW Trompette
- Larry YOUNG Piano
- Jimmy WOODE Contrebasse
- Billy BROOKS Drums
- Nathan DAVIS
- Carmell JONES Trompette
- Francy BOLAND Piano
- Jimmy WOODE
- Kenny CLARKE Drums
- 1 The flute in the blues
- 2 Spring can really hang you up the most
- 3 Happy girl
- 4 Evolution
- 5 Theme from Zoltan
- 6 Along came Byrd
- 7 Mister E.
- 8 The hip walk
- 9 While children sleep
- 10 Train of thought
- 11 Yesterdays
- 12 That Kaycee thing
- 13 Carmell's Black Forest waltz
- 14 B's blues
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