- Bill EVANS Piano
- Eddie GOMEZ Contrebasse
- Marty MORELL Drums
- Stan GETZ Saxophone ténor
- 1 Turn out the stars
- 2 34 skidoo
- 3 Two lonely people
- 4 T.T.T.T. (Twelve tone tune two)
- 5 Peri's scope
- 6 Grand father's waltz
- 7 But beautiful
- 8 Funkallero
- 9 The peacocks
- 10 You and the night and the music
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