- Tim O'BRIEN Voix, Fiddle, Mandoline
- Tim O'BRIEN Bouzouki, Guitare
- Darrell SCOTT Guitare, Banjo
- Dennis CROUCH Basse
- Kenny MALONE Djembe, Drums, Tambourin
- Dirk POWELL Banjo, Guitare, Piano
- John WILLIAMS Accordéon, Whistle
- Kevin BURKE Fiddle
- Michael MCGOLDRICK Whistle, Pennywhistle, Flûte
- Jeff WHITE Voix
- Triona NI DHOMHNAILL Keyboards
- Laoise KELLY Harpe
- Steve COONEY Guitare
- Paddy KEENAN Bagpipe
- Karan CASEY Voix
- Niall VALLELY Concertina
- Courtney GRANGER Voix
- 1 Turning around
- 2 Mick Ryan's lament
- 3 For the fallen
- 4 Paddy Fahey's * Garret Barry's * The cliffs of Moher
- 5 The apple oress * The apple cart
- 6 Demon lover
- 7 The holy well
- 8 Me and Dirk's trip to Ireland
- 9 The lancer's jig * Gusty's frolicks
- 10 What does the deep sea say?
- 11 Two journeys
- 12 The tide flows into Miltown
- 13 Pear tree * Muddy roads * Ladies' pantelettes
- 14 Norwegien wood
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