From Strata-East Records.
- Charlie ROUSE Saxophone ténor
- George DAVIS Guitare
- Paul MITZKI Guitare
- Calo SCOTT Violoncelle
- Martin RIVERA Contrebasse
- David LEE Drums
- Azzedin WESTON Congas
- Charlie ROUSE
- Paul MITZKI
- Calo SCOTT
- Stanley CLARKE Contrebasse
- David LEE
- Airto MOREIRA Percussion
- Charlie ROUSE Saxophone ténor, Clarinette basse
- George DAVIS
- Paul MITZKI
- Calo SCOTT
- Stanley CLARKE
- David LEE
- Airto MOREIRA
- 1 Bitchin'
- 2 Hopscotch
- 3 In a funky way
- 4 Two is one
- 5 In his presence searching
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