- Frank FOSTER Saxophone ténor
- Frank WESS Saxophone ténor, Flûte
- Henry COKER Trombone
- Benny POWELL Trombone
- Kenny BURRELL Guitare
- Eddie JONES Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- Frank FOSTER
- Donald BYRD Trompette
- Henry COKER
- Ronnell BRIGHT Piano
- Eddie JONES
- Gus JOHNSON Drums
- 1 Stop gap
- 2 Alternative
- 3 Serenata
- 4 M.C.
- 5 La jolie
- 6 Lazy Sal
- 7 Casa de Marcel
- 8 Hard sock dance
- 9 Dill pickles
- 10 Dancing on the ceiling
- 11 South side
- 12 What'd ya say
- 13 Excursion
- 14 Salvation
- 15 Apron strings
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