Recorded January 30, February 13 & 20, 1974.
- Herb ELLIS Guitare
- Joe PASS Guitare
- 1 Love for sale
- 2 Carnival (Manhã de Carnaval)
- 3 Am I blue
- 4 Seven come eleven
- 5 Guitar blues
- 6 Oh lady, be good
- 7 Cherokee (Concept I)
- 8 Cherokee (Concept II)
- 9 Selub
- 10 Gee baby, ain't I good to you
- 11 Try a little tenderness
- 12 I've found a new baby
- 13 Angel eyes
- 14
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