- Dave GRUSIN Piano
- John PATITUCCI Contrebasse
- Harvey MASON Drums
- Jerry HEY & THE HOT BAND:
- Jerry HEY Trompette
- Gary GRANT Trompette
- Andrew MARTIN Trombone
- Dan HIGGINS Saxophone
- Eric MARIENTHAL Saxophone
- Tom SCOTT Saxophone
- Guests:
- Russell MALONE Guitare
- Diana KRALL Voix
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Tollak OLLESTAD Harmonica
- string section
- 1 Peter Gunn
- 2 Dreamsville
- 3 Mr Lucky
- 4 Moment to moment
- 5 Baby elephant walk
- 6 Two for the road
- 7 Days of wine and roses
- 8 Hatari
- 9 Whistling away the dark
- 10 Soldier in the rain
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