- Tommy MAKEM Voix
- Liam CLANCY Voix
- Allan BARTY Fiddle, Mandoline
- Lucy COWAN Fiddle, Viola, Piano
- Christina COWAN Flûte
- Francis CPWAN Contrebasse
- Richard WATSON Contrebasse
- Hughie FLINT Bourdon [cloche]
- Mike WHELLANS Bourdon [cloche]
- Archie FISHER Guitare
- Garvin GALLAGHER Contrebasse
- Brian MASTERSON Contrebasse
- 1 The day of the clipper
- 2 The dawning of the day
- 3 Cruiscin lan
- 4 Poem: White swans and black*Grey october clouds
- 5 Red is the rose
- 6 Bower madden
- 7 The cocky farmer
- 8 Morning glory
- 9 Clear away in the morning
- 10 The Newry highwayman
- 11 The parting song
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