- 1 Walk on boy
- 2 Poor boy blues
- 3 I'm going fishing
- 4 Kinfolks in Carolina
- 5 Lonesome moan
- 6 Medley: Little beggar man*Old Joe Clark
- 7 Kaw liga
- 8 The train that carried my girl from town
- 9 Snowbird
- 10 Doc's rag
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