- Herbie HARPER Trombone
- Bill PERKINS Saxophone ténor, Saxophone baryton, Flûte
- Larry KOONSE Guitare
- John LEITHAM Contrebasse
- Lawrence MARABLE Drums
- 1 Ziguener
- 2 The touch of your lips
- 3 The wind
- 4 Mitch
- 5 Zingaro
- 6 Pieces of dreams
- 7 Remember
- 8 I thought about you
- 9 Fred
- 10 Dirty man
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