- Michael BRECKER Saxophone ténor
- Joey CALDERAZZO Piano
- James GENUS Contrebasse
- Jeff Tain WATTS Drums
- with
- Don ALIAS Percussion
- 1 Madame Toulouse
- 2 Two blocks from the edge
- 3 Bye George
- 4 El niño
- 5 Cat's cradle
- 6 The impaler
- 7 How long 'til the sun
- 8 Delta City blues
- 9 Skylark
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