- Merv de PEYER Programming [Synth.], Keyboards
- Jimmi GOODWIN Guitare basse, Backing vocals
- Ged LYNCH Drums, Percussion
- Johnny MARR Guitare basse
- Bernard SUMMER Guitare basse
- Mac QUAYLE Keyboards, Programming [Synth.]
- Arthur BAKER Harmonica, Keyboards
- Phil SPALDING Guitare basse
- Jason MAD Scratch
- 1 Make it happen
- 2 Haze
- 3 Vivid
- 4 Breakdown
- 5 Can't find my way home
- 6 Twisted tenderness
- 7 Like no other
- 8 Late at night
- 9 Prodigal son
- 10 When she's gone
- 11 Flicker
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