- Owen ASHWORTH Voice, Electronic devices
- Jamie STEWART Guitare
- Jherek BISCHOFF Contrebasse
- 1 To my Mr Smith
- 2 Jeane, if you're ever in Portland
- 3 Toby, take a bow
- 4 It wasn't the same somehow
- 5 Hey Eleanor
- 6 Half ghost
- 7 Calloused fingers won't make you strong, Edith Wong
- 8 Blue corolla
- 9 Casiotone for the painfully alone in a yellow T-shirt
- 10 Students for scarves & charm
- 11 Roberta C.
- 12 Attic room
- 13 Giant
- 14 Twinkle echo
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