- Benny WALLACE Saxophone ténor
- Ray ANDERSON Trombone
- Bob CRANSHAW Guitare basse
- Jack DEJOHNETTE Drums
- DR.JOHN Piano, Orgue
- Rabbit EDMONDS Saxophone
- Eddie GOMEZ Contrebasse
- Chris PARKER Drums
- Bernard PURDIE Drums
- John SCOFIELD Guitare
- Stevie Ray VAUGHAN Guitare
- 1 All night dance
- 2 Is it true what they say about Dixie?
- 3 Sainte Fragile
- 4 Tennessee waltz
- 5 Fresh out
- 6 Willie Mae
- 7 Trouble in mind
- 8 Saint Expedito
- 9 Twilight time
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