- Lester BOWIE Trompette
- Stanton DAVIS Trompette
- Malachi THOMPSON Trompette
- Rasul SIDDIK Trompette
- Steve TURRE Trombone
- Frank LACY Trombone
- Vincent CHANCEY French horn
- Bob STEWART Tuba
- Phillip WILSON Drums
- 1 I am with you
- 2 Personality
- 3 Duke's fantasy
- 4 Thriller
- 5 Night time (is the right time)
- 6 Vibe waltz
- 7 Twilight dreams
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