- Greg DULLI Voix, Piano, Guitare basse
- Steve COBBY Drums
- Ryan HADLOCK Synthetiseur
- Jarrod OLMAN Voix
- Michael HORRIGAN Voix
- Kenny WOODS Voix
- David MCSHERRY Guitare basse
- Barb ANTONIO Violoncelle
- Teresa FYFFE Violon
- Harold CHICHESTER Voix
- Shawn SMITH Voix, Guitare basse, Piano
- Greg MCMULLEN Pedal steel guitar
- Roderick PAULIN Saxophone
- Corey HENRY Trombone
- Kermit RUFFINS Trompette
- 1 The twilite kid
- 2 That's just how that bird sings
- 3 Railroad lullaby
- 4 East 17th
- 5 Into the streets
- 6 Twilight
- 7 King only
- 8 Love
- 9 Annie Mae
- 10 Verti-marte
- 11 Last temptation
- 12 Clyde
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