Recorded December 1986, January 1987.
- Phil LEE Guitare
- Jeff CLYNE Contrebasse
- 1 Blue Serge
- 2 Eiderdown
- 3 Soiree
- 4 Everything I love
- 5 P.S. for Scott
- 6 Mar descansado
- 7 Peau douce
- 8 So tender
- 9 They say it's wonderful
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