- Louie BELOGENIS Saxophones
- Tony MALABY Saxophones
- Trevor DUNN Contrebasse
- Ryan SAWYER Drums
- 1 Long ago
- 2 Fable
- 3 Once
- 4 Chatterbox
- 5 Calliope
- 6 Twice told tales
- 7 Three wishes
- 8 Always known
- 9 Again
- 10 Telltale
- 11 Tattletale
- 12 Unbeknownst
- 13 Hush-a-bye
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