- Ellis MARSALIS Piano
- Roland GUERIN Contrebasse
- or
- Bill HUNTINGTON Contrebasse
- Jason MARSALIS Drums
- 1 Twelve's it
- 2 Syndrome
- 3 Homecoming
- 4 Mozartin'
- 5 Orchid blue
- 6 Friendships
- 7 The surrey with the fringe on top
- 8 I've grown accustomed to her face
- 9 Tell me
- 10 All good intentions
- 11 Zee blues
- 12 The party's over
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