- Mundell LOWE Guitare
- Donald BYRD Trompette
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Herbie MANN Flûte, Saxophone ténor
- Tony SCOTT Clarinette, Saxophone baryton
- Eddie COSTA Piano, Vibraphone, Marimba
- Don PAYNE Contrebasse
- Ed SHAUGHNESSY Drums
- 1 Peter Gunn
- 2 Mike Hammer: Riff blues
- 3 Perry Mason theme
- 4 77 Sunset Strip
- 5 M-Squad
- 6 The Thin Man
- 7 Naked City
- 8 Fallout!
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