- Miles DAVIS Trompette
- Marcus MILLER Guitare basse, Keyboards, Guitare
- Marcus MILLER Drums, Synthetiseur
- Paulinho DA COSTA Percussion
- George DUKE Keyboards
- Omar HAKIM Drums, Percussion
- Bernard WRIGHT Synthetiseur
- Michal URBANIAK Violon électrique
- 1 Tutu
- 2 Tomaas
- 3 Portia
- 4 Splatch
- 5 Backyard ritual
- 6 Perfect way
- 7 Don't lose your mind
- 8 Full Nelson
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