Recorded November 1990 & July 1991.
- Don BYRON Clarinette, Clarinette basse
- Bill FRISELL Guitare
- Lonnie PLAXICO Contrebasse
- Ralph PETERSON JR Drums
- Reggie WORKMAN Contrebasse
- Edsel GOMEZ Piano
- Greta BUCK Violon
- Pheeroan AKLAFF Drums
- Joe BERKOVITZ Piano
- Richie SCHWARZ Marimba
- Kenny DAVIS Guitare basse
- SADIQ Narration
- 1 Waltz for Ellen
- 2 Tuskegee strutter's ball
- 3 In memoriam: Uncle Dan
- 4 Next love
- 5 Tears
- 6 Mainstem
- 7 Diego Rivera
- 8 Tuskegee experiment
- 9 Auf einer Burg
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