- Robert WYATT Drums, Voix
- Mike RATLEDGE Orgue
- Kevin AYERS Guitare basse, Voix
- 1 Moon in June
- 2 I sould've know
- 3 A certain kind
- 4 Save yourself
- 5 Lullaby letter
- 6 Organistics
- 7 Lullaby letter * Priscilla * Lullaby letter, reprise
- 8 We did it again
- 9 Why are we sleeping
- 10 Joy of a toy
- 11 Hope for happiness
- 12 Clarence in Wonderland
- 13 Moon in June
- 14 Esther's nose job
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