- Robin WILLIAMS Voix, Guitare acoustique
- Linda WILLIAMS Voix, Guitare acoustique, Banjo
- John JENNINGS Guitare acoustique, Guitare électrique, Slide guitar
- John JENNINGS Orgue, Guitare basse, Background vocals
- Jon CARROLL Piano
- Robbie MAGRUDER Drums
- Jim WATSON Guitare basse, Background vocals
- David VAN ALLEN Pedal steel guitar
- Jimmy GAUDREAU Mandoline
- Kevin MAUL Dobro
- 1 On and on
- 2 The other side of town
- 3 On the day the last tear falls
- 4 Seventeen years old
- 5 Chain of pain
- 6 Famous in Missouri
- 7 If I didn't have you
- 8 The country of the night
- 9 I see no future
- 10 A tender heart and calloused hands
- 11 Lying to the moon
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