- Bill JONES Voix, Flûte, Accordéon
- Bill JONES Piano, Whistle
- Simon HAWORTH Guitare, Cistre
- Saskia TOMKINS Fiddle, Violoncelle
- 1 Mist covered mountains
- 2 The handsome cabin boy
- 3 The fisherboy
- 4 Taimse im chodladh
- 5 Chloe Brown's set
- 6 A brisk young sailor
- 7 Blood and gold * The universal soldier
- 8 Long John Moore
- 9 Young waters
- 10 The busking set
- 11 The wee croppy tailor
- 12 Turn to me
- 13 A jug of this
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