- Kevin AYERS Guitare, Voix
- Andy FRIZELL Voix, Guitare basse
- Martin SMITH Trompette, Horns, Voix
- Simon JAMES Voix, Flûte, Saxophone ténor
- Carl BOWRY Guitare, Voix
- Andy DELAMERE Drums, Voix
- 1 There goes Johnny
- 2 See you later
- 3 Didn't feel lonely 'til I though of you
- 4 When your parents go to sleep
- 5 Lady Rachel
- 6 Super salesman
- 7 Am I really Marcel?
- 8 Everybody's sometime and some people's all the time blue
- 9 Beware of the dog II
- 10 Ballad of Mr Snake
- 11 May I?
- 12 Why are we sleeping?
- 13 Stranger in blue suede shoes
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