From Circle Records. "Leaving" only on LP. Track 2 only on CD. Different track order.
- Chet BAKER Trompette, Voix
- Nicola STILO Flûte
- Karl RATZER Guitare
- Riccardo DEL FRA Contrebasse
- Al LEVITT Drums
- 1 Tune up
- 2 No ties
- 3 There will never be another you
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