Chansons traditionnelles écossaises et irlandaise, avec flûte, et de nombreux invités comme Bonnie Prince Billy ou Norman Blake de Teenage Fanclub.
- Nuala KENNEDY Voix, Flûte, Sampler
- BONNIE PRINCE BILLY Voix
- Norman BLAKE Voix
- Oliver SCHROER Fiddle
- Mario CARIBÉ Contrebasse
- Julian SUTTON Accordéon diatonique
- Donald HAY Percussion
- Mike GALVIN Guitare
- Mike BRYAN Guitare
- Philippe GUIDAT Guitare
- Alasdair WHITE Fiddle
- Iain MACLEOD Mandoline
- Luke DANIELS Accordéon
- Ryan QUIGLEY Flugelhorn, Trompette
- Brian KELLOCK Piano
- Nicolas BOULERICE Hurdy-Gurdy [Vielle à Roue]
- Lea KIRSTEIN Violoncelle
- Sua LEE Violoncelle
- Bryan SHIELDS Viola
- Robert MCFALL Violon
- 1 Footsteps * Julian and Iwona's
- 2 All of these days
- 3 My true love
- 4 The waves of the silvery tide
- 5 The spider and the fly
- 6 Thios cois na tra
- 7 The books in my library
- 8 The blooming bright star of Belle Isle
- 9 Little bird
- 10 Five mile town
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