- John SWANA Trompette, Flugelhorn
- Chris POTTER Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- David HAZELTINE Piano
- Dwayne BURNO Contrebasse
- Byron LAMDHAM Drums
- 1 Freddie
- 2 Tug of war
- 3 Vic arpeggio
- 4 Innocence
- 5 Pure bliss
- 6 Smile
- 7 Puss 'n boots
- 8 Pure imagination
- 9 Quick fix
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