- Georgie MCCORKLE Guitare acoustique, Guitare électrique
- Paul T. RIDDLE Drums, Percussion
- Doug RAY Voix
- Jerry EUBANKS Saxophone baryton, Saxophone alto, Flûte
- Toy CALDWELL Guitare acoustique, Guitare électrique, Slide guitar
- Franlin WILKIE Guitare basse
- 1 Reachin' for a little bit more
- 2 If you think you're hurtin' me (girl you're crazy)
- 3 Even a fool would let go
- 4 Sea, dream & fairy tales
- 5 Anyway the wind blows rider
- 6 Mr President
- 7 Heartbroke
- 8 Unforgiven
- 9 Sweet elaine
- 10 Ace high love
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