- Tubby HAYES Saxophone ténor
- Walter BISHOP JR Piano
- Sam JONES Contrebasse
- Louis HAYES Drums
- and
- Roland KIRK Reeds
- James MOODY Reeds
- 1 Afternoon in Paris
- 2 I see with my third I
- 3 Lady E
- 4 Stitt's tune
- 5 If I had you * Alone together * For heavens sake
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