- TIPTONS (THE):
- Amy DENIO Saxophone alto, Voice
- Jessica LURIE Saxophone alto, Saxophone ténor, Voice
- Sue ORFIELD Saxophone ténor
- Tobi STONE Saxophone baryton
- Elizabeth PUPO-WALKER Percussion, Electronics
- Guest:
- Will DOWD Drums
- 1 Darling, please don't wake me
- 2 Salvatore
- 3 Powerhouse
- 4 Calder's circus
- 5 Sleppytown
- 6 Sahel
- 7 Gypsy wedding
- 8 The penguin
- 9 I will be sadder
- 10 After before
- 11 Crni vlak
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