- Frank WESS Saxophone ténor, Saxophone alto, Flûte
- Frank WESS Flûte basse
- Richard WYANDS Piano
- Lynn SEATON Contrebasse
- Gregory HUTCHINSON Drums
- Cecil BRIDGEWATER Trompette
- Greg GISBERT Trompette
- Steve TURRE Trombone, Conch shells
- Scott ROBINSON Saxophone baryton, Saxophone ténor, Clarinette alto
- 1 Come back to me
- 2 Tryin' to make my blues turn green
- 3 Listen to the dawn
- 4 And so it is
- 5 Short circuit
- 6 Litlle Esther
- 7 Stray horn
- 8 Night lights
- 9 Surprise! Surprise!
- 10 Blues in the car
- 11 Small talk
- 12 Alfie
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