- David BROMBERG Voix, Guitare acoustique
- 1 Try me one more time
- 2 Kind hearted woman
- 3 Big road
- 4 It takes a lot to laugh, it takes a train to cry
- 5 Buck Dancers choice
- 6 I belong to the band
- 7 Moonshiner
- 8 Shake Sugaree
- 9 Hey Bub
- 10 Love changing blues
- 11 When first unto this country
- 12 Levee camp Moan
- 13 Trying to get home
- 14 East Virginia
- 15 Windin' Boy
- 16 Lonesome roving wolves
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