- Robben FORD Voix, Guitare, Wurlitzer
- Will LEE Guitare basse
- Charley DRAYTON Drums
- Dave WOODFORD Saxophone ténor, Saxophone contrebasse
- Bernie WORRELL Wurlitzer
- Larry GOLDINGS Orgue Hammond, Wurlitzer
- Chris CHANEY Guitare basse
- Gary NOVAK Drums
- Dan FORNERO Trompette
- Siedah GARRETT Backing vocals
- Ken STACEY Backing vocals
- Susan TEDESCHI Voix
- Toss PANOS Drums
- Jimmy EARL Guitare basse
- Russell FERRANTE Piano
- Jeff BABKO Orgue Hammond
- Bernie DRESEL Drums
- 1 Lateral climb
- 2 How deep in the blues (do you want to go)
- 3 Nobody's fault but mine
- 4 Riley B. King
- 5 You're gonna need a friend
- 6 One man's ceiling is another man's floor
- 7 Too much
- 8 Peace on my mind
- 9 There'll never be another you
- 10 River of soul
- 11 Moonchild blues
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