- Harry JAMES Trompette
- with
- Willie SMITH Saxophone alto
- Juan TIZOL Valve trombone
- [prob.]
- Gene ESTES Drums
- Jack PERCIFUL Piano
- Sam FIRMATURE Saxophone ténor
- Allan REUSS Guitare
- Helen FORREST Voix
- Doug PARKER Piano
- Corky CORCORAN Saxophone ténor
- Buddy RICH Drums
- Pat CHARTRAND Saxophone ténor
- or
- Jeff MASSINGILL Saxophone ténor
- others unknown
- 1 Trumpet blues
- 2 James session
- 3 Moten swing
- 4 Cherry
- 5 I'm beginning to see the light
- 6 Willow weep for me
- 7 Two o'clock jump
- 8 Strictly instrumental
- 9 Sleepy lagoon
- 10 Barn 12
- 11 I've heard that song before
- 12 Blues on a count
- 13 You made me love you
- 14 Music makers
- 15 It's been a long, long time
- 16 Ciribiribin
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