- Nelson RANGELL Saxophone alto
- Chuck LOEB Guitare, Keyboards
- Will LEE Guitare basse
- Zach DANZIGER Drums
- David CHARLES Percussion
- Nelson RANGELL Saxophone alto, Flûte
- Kip KUEPPER Keyboards, Guitare basse
- Nelson RANGELL Saxophone alto
- Michael BEARDEN Keyboards
- Omar HAKIM Drums
- Bashiri JOHNSON Percussion
- Rachelle FERRELL Voix
- Karen BERNOD Voix
- Nelson RANGELL Flûte, Piccolo
- Kip KUEPPER Keyboards
- Jeff JENKINS Piano
- David DERGE Drums, Percussion
- Nelson RANGELL
- Kip KUEPPER
- Chris DANIELS Guitare acoustique
- Nelson RANGELL
- Michael BEARDEN
- Omar HAKIM
- Leonard Doc GIBBS Percussion
- Nelson RANGELL Piccolo, Flûte, Saxophone alto
- Mark PORTMANN Keyboards
- Jerry WATTS JR Guitare basse
- Tony MORALES Drums
- Steve REID Percussion
- Nelson RANGELL Saxophone alto
- Michael BEARDEN
- Jeff Lee JOHNSON Guitare
- Nelson RANGELL Saxophone soprano
- Kip KUEPPER
- Jeff JENKINS
- Steve IVEY Drums
- Nelson RANGELL Saxophone ténor, Saxophone soprano, Piccolo
- Jeff JENKINS Keyboards, Piano
- Kip KUEPPER Guitare basse
- Steve IVEY
- 1 World traveller
- 2 Truest heart
- 3 I can't make you love me
- 4 Flight
- 5 Western vogue
- 6 Runaway
- 7 This simply beauty
- 8 Regatta de Rio
- 9 Livin' the life
- 10 Ajla (I-la)
- 11 Sierra La Esperanza
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