- Laurie LEWIS Voix, Fiddle, Viola
- Tom ROZUM Voix, Mandoline, Background vocals
- Todd PHILIPS Contrebasse
- Rob ICKES Dobro
- Sylvia HEROLD Background vocals
- Jim NUNALLY Guitare
- Paul VAN WAGENINGEN Drums
- Mike MARSHALL Guitare, Mandoline
- Nina GERBER Guitare
- Cary BLACK Contrebasse, Voix
- Peter McLAUGHLIN Guitare, Voix
- Michael SPIRO Congas
- Bradley Jaye WILLIAMS Accordéon, Guiro, Triangle
- Ned BOYNTON Contrebasse
- Kevin MUMMEY Drums
- Suzy ROTHFIELD THOMPSON Fiddle
- David BALAKRISHNAN Violon
- Scott NYGAARD Guitare
- Norton BUFFALO Harmonica
- Joe CRAVEN Percussion
- 1 Singing bird
- 2 Val's cabin
- 3 Knocking on your door again
- 4 Swept away
- 5 Sand, water, waves
- 6 Who will watch the home place?
- 7 You'll be leaving me
- 8 Still a fool
- 9 The long way 'round
- 10 So beautiful
- 11 The mill
- 12 Slow learner
- 13 Here comes the rain
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