- ZOOT HORN ROLLO Guitare, Flutet
- ANTENNAE JIMMY SEMENS Guitare
- CAPTAIN BEEFHEART Voix, Clarinette basse, Saxophone ténor
- CAPTAIN BEEFHEART Saxophone soprano
- THE MASCARA SNAKE Clarinette basse, Voix
- ROCKETTE MORTON Guitare basse, Narration
- DRUMBO Drums
- Frank ZAPPA Producteur musical
- 1 Frownland
- 2 The dust blows forward 'n the dust blows back
- 3 Dachau blues
- 4 Ella guru
- 5 Hair pie: bake 1
- 6 Moonlight on Vermont
- 7 Pachuco cadaver
- 8 Bills corpse
- 9 Sweet sweet bulbs
- 10 Neon meate dream of a octafish
- 11 China pig
- 12 My human gets me blues
- 13 Dali's car
- 14 Hair pie: bake 2
- 15 Pena
- 16 Well
- 17 When big Joan sets up
- 18 Fallin' ditch
- 19 Sugar 'n spikes
- 20 Ant man bee
- 21 Orange claw hammer
- 22 Wild life
- 23 She's too much for my mirror
- 24 Hobo Chang Ba
- 25 The blimp
- 26 Steal softly thru snow
- 27 Old fart at play
- 28 Veteran's day Poppy
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