- Cormac McCARTHY Voix, Guitare, Harmonica
- Rick WATSON Voix, Guitare, Guitare basse
- Rick WATSON Rhythm guitar, Mandoline
- Bob THOMPSON Guitare électrique, Guitare acoustique, Pedal steel guitar
- Teg GLENDON Guitare basse
- Peter GALWAY Percussion, Background vocals
- Steve JOHNSON Drums
- Patty LARKIN Voix
- Mike McINNIS Keyboards
- Bruce DEER Pedal steel guitar
- Edward GERHARD Slide guitar
- Sammy HAYNES Background vocals
- Linda SCHRADE Background vocals
- Johnny CUNNINGHAM Violon
- Marty BALLOU Guitare basse
- Ray BRUNELLE Drums
- Tom DEAN Background vocals
- Alana McDONALD Background vocals
- Herb LUDWIG Background vocals
- Chuck CHAPLIN Piano
- Tom BLACKWELL Background vocals
- 1 Empty promises
- 2 Life outside these walls
- 3 Nobody but you
- 4 Wild beneath my window
- 5 When my boat is built again
- 6 Why don't you say
- 7 Dreams
- 8 Cows
- 9 Waltz with the captain's daughter
- 10 Troubled sleep
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