- Stefano DI BATTISTA Saxophone alto, Saxophone soprano
- Baptiste TROTIGNON Orgue Hammond
- Eric HARLAND Drums
- Russell MALONE Guitare
- Fabrizio BOSSO Trompette
- Nicola STILO Flûte
- Eric LEGNINI Piano
- 1 I will love you
- 2 Midnight blue
- 3 The serpent's charm
- 4 Under her spell
- 5 The Jody grind
- 6 Echoes of Brazil
- 7 Alexanderplatz blues
- 8 Essaouira
- 9 Weather or not
- 10 This here
- 11 Trouble shootin'
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