- John Cougar MELLENCAMP
- Andy YORK Guitare acoustique, Guitare basse
- Mike WANCHIE Mandoline, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Dane CLARK Drums, Percussion
- Miriam STURM Violon, Viola
- Michael RAMOS Accordéon, Keyboards
- Toby MYERS Contrebasse
- John GUNNELL Basse électrique
- Pat PETERSON Tambourin
- Courtney KAISER Washboard
- Michael CLARK Pedal steel guitar
- T. BLADE Kazoo
- 1 Stones in my passway
- 2 Death letter
- 3 Johnny hart
- 4 Baltimore oriole
- 5 Teardrops will fall
- 6 Diamond Joe
- 7 The end of the world
- 8 Down in the bottom
- 9 Lafayette
- 10 Joliet bound
- 11 John the Revelator
- 12 Top Washington
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