- MUDDY WATERS Guitare, Voix
- Walter HORTON Harmonica
- Otis SPANN Piano
- Jimmy ROGERS Guitare
- Willie DIXON Contrebasse
- Francey CLAY Drums
- LITTLE WALTER Harmonica
- James COTTON Harmonica
- Pat HARE Guitare
- Andrew STEPHENSON Contrebasse
- J.T. BROWN Saxophone ténor
- 1 Sugar sweet
- 2 Trouble no more
- 3 All aboard
- 4 Don't go no further
- 5 I love the life I live, I live the life I love
- 6 Rock me
- 7 Got my mojo working
- 8 She's got it
- 9 Close to you
- 10 Mean mistreater
- 11 Take the bitter with the sweet
- 12 She's into something
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